Tracklist:
1 As Gatas– Brazil Nao Seremos Jamais, Ou Seremos? 3:55
2 As Gatas– Ta Que Ta 3:10
3 Genaro (2)– Bicho Feroz 2:20
4 Barboza– Morfeu No Carnaval A Utopia Brasileira 3:56
5 Zé Carlos*– Pra Que Vou Recordar O Que Chorei 2:49
6 Samba Enredo Do Imperio Serrano*– Pernambuco O Leao Do Norte 4:00
7 Zé Carlos*– Brasiliana 4:42
8 Zé Carlos*– O Amanha 3:08
9 Samba Enredo Do Salgueiro*– Do Yoruba A Luz, A Aurora Dos Deuses 4:10
10 Mariuza– A Chuva Cai 3:33
11 Josdan– Com A Perna No Mundo 3:24
12 Josdan, Edvaldo– O Campeao – Explode Povao 3:56
13 Conjunto Explosão Do Samba– Poxa 2:36
14 Conjunto Explosão Do Samba– Os Meninos Da Mangueira 3:15
15 Conjunto Explosão Do Samba– Bate O Pe – Agua No Feijao – O Quitandeiro 5:37
16 Conjunto Explosão Do Samba– Historia Da Liberdade Do Brasil 4:03
17 Conjunto Explosão Do Samba– Casa Grande E Senzala 2:23